Компании и контакты
Карточка B2B-клиента хранит контактных лиц, реквизиты, историю заказов, цен и переписки.
CRM для оптовой торговли
CRM для оптовой торговли: B2B-клиенты, КП, счета и дебиторка
Опт — это длинные сделки и повторные отгрузки: запрос, КП, согласование цен, счёт, отгрузка, оплата. Один клиент делает десятки заказов в год, и его история не должна жить в почте уволившегося менеджера. Takto CRM держит компании, КП, счета, отгрузки и долги в одном контуре.
КП, счета, отгрузки
Коммерческое предложение превращается в сделку, счёт и отгрузку со списанием с нужного склада.
Контроль дебиторки
Неоплаченные отгрузки видны по каждому клиенту, а менеджер получает задачу напомнить об оплате.
Рабочая логика
B2B-продажи на длинном цикле
CRM для оптовой торговли — это работа с B2B-клиентом на длинном цикле: запрос, коммерческое предложение, согласование цен, счёт, отгрузка и контроль оплаты. У оптовика один клиент может делать десятки заказов в год, поэтому решает история: какие позиции брал, по каким ценам, как платил, кто принимает решения. Takto CRM хранит компании и контактных лиц, КП и счета по сделкам, складские остатки и фиксирует каждую отгрузку, чтобы повторный заказ оформлялся за минуты, а не собирался по почте.
Контроль
Дебиторка, отгрузки и контроль менеджеров
Главный риск опта — дебиторская задолженность. В Takto CRM счёт связан со сделкой и кассой, поэтому видно, какие отгрузки не оплачены и сколько должен каждый клиент. Менеджер получает задачу напомнить об оплате, а руководитель — отчёт по продажам и долгам в разрезе менеджеров и компаний. Переписка с закупщиком по почте, в Telegram или MAX остаётся в карточке компании, и смена менеджера не обнуляет отношения с клиентом: новый сотрудник видит весь контекст с первого дня.
Внедрение
Индивидуальные цены и повторные отгрузки
В опте у каждого клиента своя цена: скидка за объём, отсрочка, спеццена по договору. Когда это держится в голове менеджера, новый сотрудник продаёт наугад, а клиент возмущается «нам всегда было дешевле». Takto CRM хранит историю цен и условий по каждой компании, поэтому повторная отгрузка оформляется по согласованным ценам за минуты. КП и счета формируются из прошлых позиций, а не собираются заново. Это ускоряет цикл повторных продаж — а именно на них, а не на новых клиентах, опт делает основную выручку.
Внедрение
Что отслеживать руководителю опта
Оптовику важны не только продажи, но и здоровье клиентской базы. Takto CRM показывает дебиторку с просроченными платежами по каждой компании, оборот и маржу в разрезе клиентов и менеджеров, а также клиентов, которые перестали заказывать. Падение частоты заказов у крупного покупателя — ранний сигнал, что он уходит к конкуренту, и его видно до того, как он отвалится совсем. Отчёты по менеджерам показывают, кто реально развивает свою базу, а кто просто принимает входящие заявки.
Что получает команда
Не отдельная «страница под SEO», а рабочий сценарий в CRM
Каждая страница описывает свою логику: какие данные фиксируются, кто отвечает, где появляется задача, что списывается со склада и как руководитель контролирует результат.
Каналы связи
Сайт, email, онлайн-чат, Авито, VK, Telegram и MAX собираются в единые входящие без ручного копирования.
Процесс
Лид, сделка, задача, продажа или ремонт связаны с клиентом, ответственным, сроками и историей общения.
Контроль
Роли, офисы, кассы, склад, аудит действий и отчёты помогают видеть бизнес без «серых» исправлений.
Вопросы по внедрению
Коротко и по делу
Можно ли вести несколько контактных лиц в компании?
Да. У B2B-клиента хранятся контактные лица, реквизиты и история общения по каждому каналу.
Как контролировать дебиторку?
Счета и отгрузки связаны с оплатами, поэтому CRM показывает неоплаченные отгрузки и сумму долга по каждому клиенту.
Подходит ли для отгрузок с нескольких складов?
Да. Остатки ведутся по складам, и отгрузка списывает товар с того склада, откуда реально уехала партия.
Можно ли хранить индивидуальные цены клиентов?
Да. История цен и условий хранится по каждой компании, и повторная отгрузка оформляется по согласованным ценам — новый менеджер не продаёт наугад.
Видно ли, что клиент стал реже заказывать?
Да. По частоте заказов видно компании со снижающейся активностью — это ранний сигнал ухода клиента, и можно вмешаться до того, как он уйдёт к конкуренту.
Как формировать повторные КП и счета?
КП и счёт собираются из прошлых позиций клиента, а не вручную с нуля. Это сокращает оформление повторного заказа до пары минут.
Покажем, как этот сценарий будет работать в вашей компании
Можно начать с лидов и входящих, а склад, кассы, сервис, роли, ботов и отчёты подключать поэтапно.