Компании и контакты
Карточка B2B-клиента хранит контактных лиц, реквизиты, историю заказов, цен и переписки.
CRM для оптовой торговли
CRM для оптовой торговли: B2B-клиенты, КП, счета и дебиторка
Опт — это длинные сделки и повторные отгрузки: запрос, КП, согласование цен, счёт, отгрузка, оплата. Один клиент делает десятки заказов в год, и его история не должна жить в почте уволившегося менеджера. Takto CRM держит компании, КП, счета, отгрузки и долги в одном контуре.
КП, счета, отгрузки
Коммерческое предложение превращается в сделку, счёт и отгрузку со списанием с нужного склада.
Контроль дебиторки
Неоплаченные отгрузки видны по каждому клиенту, а менеджер получает задачу напомнить об оплате.
B2B-продажи на длинном цикле
CRM для оптовой торговли — это работа с B2B-клиентом на длинном цикле: запрос, коммерческое предложение, согласование цен, счёт, отгрузка и контроль оплаты. У оптовика один клиент может делать десятки заказов в год, поэтому решает история: какие позиции брал, по каким ценам, как платил, кто принимает решения. Takto CRM хранит компании и контактных лиц, КП и счета по сделкам, складские остатки и фиксирует каждую отгрузку, чтобы повторный заказ оформлялся за минуты, а не собирался по почте.
Дебиторка, отгрузки и контроль менеджеров
Главный риск опта — дебиторская задолженность. В Takto CRM счёт связан со сделкой и кассой, поэтому видно, какие отгрузки не оплачены и сколько должен каждый клиент. Менеджер получает задачу напомнить об оплате, а руководитель — отчёт по продажам и долгам в разрезе менеджеров и компаний. Переписка с закупщиком по почте, в Telegram или MAX остаётся в карточке компании, и смена менеджера не обнуляет отношения с клиентом: новый сотрудник видит весь контекст с первого дня.
Вопросы по внедрению
Можно ли вести несколько контактных лиц в компании?
Да. У B2B-клиента хранятся контактные лица, реквизиты и история общения по каждому каналу.
Как контролировать дебиторку?
Счета и отгрузки связаны с оплатами, поэтому CRM показывает неоплаченные отгрузки и сумму долга по каждому клиенту.
Подходит ли для отгрузок с нескольких складов?
Да. Остатки ведутся по складам, и отгрузка списывает товар с того склада, откуда реально уехала партия.