Входящие письма
Письмо попадает в CRM и может быть связано с клиентом или лидом.
CRM для email
CRM для email-заявок: входящая почта, клиенты, лиды и история переписки
Почта остаётся важным каналом для B2B, счетов, заявок и документов. CRM должна не просто хранить письмо, а связывать его с клиентом, лидом, сделкой или сервисным обращением.
Ответ из CRM
Менеджер отвечает из рабочего интерфейса, история остаётся в карточке.
Контакты
Email используется как контактная точка, но не должен создавать дубль без проверки.
Рабочая логика
Как email отличается от формы сайта
В письме могут быть вложения, цепочка ответов, несколько участников, счета и документы. Поэтому CRM должна хранить не только текст, но и контекст переписки.
Контроль
Как избежать дублей
Если email совпадает с существующим клиентом внутри компании, письмо нужно связывать с ним. Если совпадение неоднозначно, безопаснее оставить обращение во входящих для ручной привязки.
Что получает команда
Не отдельная «страница под SEO», а рабочий сценарий в CRM
Каждая страница описывает свою логику: какие данные фиксируются, кто отвечает, где появляется задача, что списывается со склада и как руководитель контролирует результат.
Каналы связи
Сайт, email, онлайн-чат, Авито, VK, Telegram и MAX собираются в единые входящие без ручного копирования.
Процесс
Лид, сделка, задача, продажа или ремонт связаны с клиентом, ответственным, сроками и историей общения.
Контроль
Роли, офисы, кассы, склад, аудит действий и отчёты помогают видеть бизнес без «серых» исправлений.
Вопросы по внедрению
Коротко и по делу
Можно ли подключить клиентскую почту компании?
Да. Почта компании должна быть отдельным каналом tenant, а не системной почтой CRM.
Можно ли отправлять ответы из CRM?
Да. Для этого нужен SMTP-доступ и корректная настройка аккаунта.
Письмо сразу создаёт клиента?
Не всегда. Без однозначного совпадения лучше создать обращение/лид и дать менеджеру подтвердить связь.
Покажем, как этот сценарий будет работать в вашей компании
Можно начать с лидов и входящих, а склад, кассы, сервис, роли, ботов и отчёты подключать поэтапно.