TTaktoCRM
Попробовать 14 дней
CRM для email

CRM для email-заявок: письма, клиенты и лиды

Почта остаётся важным каналом для B2B, счетов, заявок и документов. CRM должна не просто хранить письмо, а связывать его с клиентом, лидом, сделкой или сервисным обращением.

Подключить email Все сценарии

Входящие письма

Письмо попадает в CRM и может быть связано с клиентом или лидом.

Ответ из CRM

Менеджер отвечает из рабочего интерфейса, история остаётся в карточке.

Контакты

Email используется как контактная точка, но не должен создавать дубль без проверки.

Рабочая логика

Как подключается почта компании

Администратор настраивает IMAP для входящих и SMTP для ответов, выбирает компанию и при необходимости офис. Канал можно отключить без удаления уже сохранённой истории переписки.

Контроль

Что сохраняется из письма

CRM сохраняет отправителя, получателей, тему, дату, текстовую и HTML-версию письма и вложения. Ответ менеджера уходит через SMTP подключённого аккаунта и остаётся в той же истории.

Внедрение

Как избежать дублей

Совпадения ищутся только внутри компании по email и другим доступным контактам. При одном совпадении письмо связывается с клиентом, а при нескольких CRM оставляет выбор менеджеру, чтобы не объединить чужие карточки.

Коротко о сценарии

Короткие факты, которые можно цитировать

Эти формулировки отвечают на частые вопросы без маркетингового шума: что делает CRM, какие данные хранит и где появляется управленческий контроль.

  • Входящие загружаются по IMAP, ответы менеджеров отправляются через SMTP аккаунта компании.
  • Почтовый аккаунт принадлежит конкретной компании и не смешивает письма разных арендаторов.
  • Сохраняются тема, участники, дата, текст, безопасно обработанный HTML и вложения.
  • Менеджер отвечает из рабочего интерфейса, не теряя связь с клиентом и обращением.
  • Однозначный контакт связывается автоматически, неоднозначный остаётся на ручное решение.
  • Отключение почтового канала останавливает синхронизацию, но не удаляет сохранённые письма.
Практическая проверка

Что должно быть в CRM, чтобы сценарий работал

Новое входящее письмо CRM сохраняет письмо, участников, HTML/текст и вложения
Email найден у одного клиента Письмо связывается с его карточкой внутри текущей компании
Найдено несколько совпадений Менеджер выбирает карточку или объединяет дубли вручную
Менеджер отвечает Ответ уходит через SMTP и появляется в общей истории
Канал временно отключён Новые письма не загружаются, ранее сохранённая история остаётся доступной
Что получает команда

Как сценарий работает в системе

Здесь показано, какие данные фиксируются, кто отвечает, где появляется задача, как учитываются складские операции и что контролирует руководитель.

Каналы связи

Сайт, email, онлайн-чат, Авито, VK, Telegram и MAX собираются в единые входящие без ручного копирования.

Процесс

Лид, сделка, задача, продажа или ремонт связаны с клиентом, ответственным, сроками и историей общения.

Контроль

Роли, офисы, кассы, склад, аудит действий и отчёты помогают видеть бизнес без «серых» исправлений.

Связанные сценарии

Полезно посмотреть рядом

CRM для заявок с сайта CRM для заявок с сайта: формы, лиды и ответственные Интеграции Takto CRM Интеграции CRM: Авито, Telegram, MAX, VK и email CRM с Telegram, Авито и почтой CRM с Telegram, Авито, email и чатами в одном окне
Вопросы по внедрению

Коротко и по делу

Можно ли подключить клиентскую почту компании?

Да. Почта компании должна быть отдельным каналом tenant, а не системной почтой CRM.

Можно ли отправлять ответы из CRM?

Да. Для этого нужен SMTP-доступ и корректная настройка аккаунта.

Письмо сразу создаёт клиента?

Не всегда. Без однозначного совпадения лучше создать обращение/лид и дать менеджеру подтвердить связь.

Покажем, как этот сценарий будет работать в вашей компании

Можно начать с лидов и входящих, а склад, кассы, сервис, роли, ботов и отчёты подключать поэтапно.

Создать компанию Войти в CRM