Входящие письма
Письмо попадает в CRM и может быть связано с клиентом или лидом.
CRM для email
CRM для email-заявок: входящая почта, клиенты, лиды и история переписки
Почта остаётся важным каналом для B2B, счетов, заявок и документов. CRM должна не просто хранить письмо, а связывать его с клиентом, лидом, сделкой или сервисным обращением.
Ответ из CRM
Менеджер отвечает из рабочего интерфейса, история остаётся в карточке.
Контакты
Email используется как контактная точка, но не должен создавать дубль без проверки.
Как email отличается от формы сайта
В письме могут быть вложения, цепочка ответов, несколько участников, счета и документы. Поэтому CRM должна хранить не только текст, но и контекст переписки.
Как избежать дублей
Если email совпадает с существующим клиентом внутри компании, письмо нужно связывать с ним. Если совпадение неоднозначно, безопаснее оставить обращение во входящих для ручной привязки.
Вопросы по внедрению
Можно ли подключить клиентскую почту компании?
Да. Почта компании должна быть отдельным каналом tenant, а не системной почтой CRM.
Можно ли отправлять ответы из CRM?
Да. Для этого нужен SMTP-доступ и корректная настройка аккаунта.
Письмо сразу создаёт клиента?
Не всегда. Без однозначного совпадения лучше создать обращение/лид и дать менеджеру подтвердить связь.