Коммуникации
Кто ответил клиенту, где клиент ждёт ответа и какой канал даёт заявки.
Отчёты и контроль
Отчёты и контроль менеджеров в CRM: ответы, продажи, кассы и просрочки
Отчёт должен отвечать не только “сколько продали”, но и “где теряем клиентов”. Для этого нужны данные по входящим, ответам, задачам, сделкам, продажам, кассам и складу.
Продажи
Сумма, позиции, скидки, менеджер, касса и история операции.
Задачи
Просрочки, переносы, завершения и ответственность по сотрудникам.
Рабочая логика
Какие отчёты нужны руководителю
Базовый набор: новые лиды, ожидание ответа, продажи по менеджерам, кассы, расходы, складские движения, просроченные задачи и активность по офисам. Остальное можно добавлять после стабилизации процессов.
Контроль
Почему важен аудит
Если продажу, кассу или склад можно бесследно исправить, отчёты перестают быть инструментом управления. Поэтому критичные действия должны сохранять автора, дату, объект и причину.
Что получает команда
Не отдельная «страница под SEO», а рабочий сценарий в CRM
Каждая страница описывает свою логику: какие данные фиксируются, кто отвечает, где появляется задача, что списывается со склада и как руководитель контролирует результат.
Каналы связи
Сайт, email, онлайн-чат, Авито, VK, Telegram и MAX собираются в единые входящие без ручного копирования.
Процесс
Лид, сделка, задача, продажа или ремонт связаны с клиентом, ответственным, сроками и историей общения.
Контроль
Роли, офисы, кассы, склад, аудит действий и отчёты помогают видеть бизнес без «серых» исправлений.
Вопросы по внедрению
Коротко и по делу
Можно ли смотреть отчёты по офисам?
Да. Офисы могут участвовать в фильтрах, складах, кассах и правах.
Можно ли видеть просрочки?
Да. Просроченные задачи и диалоги без ответа должны подниматься отдельно.
Можно ли скрыть приватные кассы?
Да. Финансовые права должны ограничивать видимость касс и операций.
Покажем, как этот сценарий будет работать в вашей компании
Можно начать с лидов и входящих, а склад, кассы, сервис, роли, ботов и отчёты подключать поэтапно.