Коммуникации
Кто ответил клиенту, где клиент ждёт ответа и какой канал даёт заявки.
Отчёты и контроль
Отчёты и контроль менеджеров в CRM: ответы, продажи, кассы и просрочки
Отчёт должен отвечать не только “сколько продали”, но и “где теряем клиентов”. Для этого нужны данные по входящим, ответам, задачам, сделкам, продажам, кассам и складу.
Продажи
Сумма, позиции, скидки, менеджер, касса и история операции.
Задачи
Просрочки, переносы, завершения и ответственность по сотрудникам.
Какие отчёты нужны руководителю
Базовый набор: новые лиды, ожидание ответа, продажи по менеджерам, кассы, расходы, складские движения, просроченные задачи и активность по офисам. Остальное можно добавлять после стабилизации процессов.
Почему важен аудит
Если продажу, кассу или склад можно бесследно исправить, отчёты перестают быть инструментом управления. Поэтому критичные действия должны сохранять автора, дату, объект и причину.
Вопросы по внедрению
Можно ли смотреть отчёты по офисам?
Да. Офисы могут участвовать в фильтрах, складах, кассах и правах.
Можно ли видеть просрочки?
Да. Просроченные задачи и диалоги без ответа должны подниматься отдельно.
Можно ли скрыть приватные кассы?
Да. Финансовые права должны ограничивать видимость касс и операций.