Общий котёл
Лид виден команде, пока менеджер явно не заберёт его в работу.
Распределение лидов
Распределение лидов в CRM: общий котёл, очередь и ответственные менеджеры
Если новые заявки падают всем подряд или закрепляются за случайным сотрудником, часть клиентов остаётся без ответа. Распределение лидов должно учитывать источник, офис, нагрузку менеджеров и правила компании.
Фиксированный менеджер
Источник, офис или форма могут отправлять заявку конкретному ответственному.
Очередь и нагрузка
Заявки можно распределять по очереди или с учётом текущей нагрузки сотрудников.
Что ломается без правил
Без правил назначения лиды закрепляются вручную, менеджеры спорят за горячие заявки, а руководитель не видит, почему клиент остался без ответа. Правило должно быть понятным и проверяемым.
Как это связано с уведомлениями
После назначения CRM отправляет уведомление только нужным сотрудникам. Если лид в общем котле, уведомление получают те, кто реально отвечает за входящий поток, а не вся компания.
Вопросы по внедрению
Можно ли назначать по источнику?
Да. Например, заявки с сайта одному менеджеру, Авито другому, B2B-заявки руководителю.
Можно ли оставить лид без менеджера?
Да. Для общего котла это нормальный стартовый статус до взятия в работу.
Уведомления уйдут всем?
Нет. Логика уведомлений учитывает ответственных, роли и тип события.