Кто отвечает за лид
Назначение, общий котёл, очередь и история смены ответственного помогают не терять заявки.
CRM для контроля менеджеров
CRM для контроля менеджеров: просрочки, ответы клиентам, задачи и отчёты
Контроль менеджеров должен строиться на действиях в системе, а не на устных отчётах. CRM показывает новые лиды, ожидание ответа, просроченные задачи, продажи, кассы и историю работы с клиентом.
Где клиент ждёт ответа
Входящие показывают диалоги, где последним писал клиент и менеджер ещё не ответил.
Что сделал сотрудник
Продажи, задачи, кассы, сделки и комментарии формируют рабочую картину по менеджеру.
Что именно нужно контролировать
Не только количество сделок. Важно видеть скорость реакции, качество обработки входящих, просроченные задачи, необработанные лиды, финансовые операции, скидки и ручные изменения. Без этого отчёт по продажам показывает результат, но не объясняет проблему.
Как не превратить контроль в микроменеджмент
CRM должна подсвечивать исключения: клиент ждёт ответа, задача просрочена, касса выбрана неверно, лид не назначен, товар списан не с того склада. Руководитель реагирует на риск, а не проверяет каждое действие вручную.
Вопросы по внедрению
Можно ли видеть только своих менеджеров?
Да. Доступ можно ограничивать ролями, офисами и правами.
Можно ли контролировать ответы в чатах?
Да. Статус ожидания ответа рассчитывается по последним сообщениям клиента и менеджера.
Есть ли аудит действий?
Да. Критичные операции должны оставлять след: кто, когда и что изменил.